Калязин — тихий и очень симпатичный городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, в стенах секретного института, ученые изучают магию. Все меняется, когда оттуда вырывается могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она мстит: отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в леших и русалок. Её цель — избавить землю от людей, наполнив её сказочными тварями.
Спасти близких и вернуть Калязину свободу берется Алексей Попов. Рядом с ним — кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдается без боя. Начинается жестокая схватка, где на кону стоят семьи, любовь и самое важное — человеческая сущность.