В 1976 году Дарси и Дафна, супружеская пара, переехали в уединённый валлийский посёлок. Их объединяла работа со звуком: Дафна сочиняла музыку, а Дарси, будучи звукорежиссёром, собирал для неё уникальные записи. Во время одной из таких прогулок мужчина неожиданно провалился в странное, похожее на магический круг, место.
На следующий день у них появился гость — местный юноша, представившийся соседом. Подросток постепенно сумел расположить к себе пару. Он начал делиться древними легендами и суевериями, которые веками хранили здешние жители.